為保險代理而設

您的客戶服務員每天打開的，是怎樣的介面？

四個畫面、四個流程。沒有行銷術語，沒有功能清單，只有您的團隊每天真正使用的介面，逐步呈現。

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續保項目如何進入客戶服務員的工作隊列？

保單到期前 60 日，系統自動將保單標記至客戶服務員的續保隊列。承保公司報價、上一保期的理賠紀錄、所有未完成的批改都會自動帶入。客戶服務員開啟檔案時，所有資料已經備妥；無需追問，無需重新輸入。

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客戶在手機上開啟自助理賠通知表格，上傳相片、描述事件、提交。理賠申請即時帶有時間戳記，到達您的工作隊列，理賠員通知亦已自動派送。客戶可以在同一個畫面隨時查詢進度，無需來電查詢。

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客戶透過入口平台提交批改申請；換車、調整保額、加保人。申請直接記錄於現有保單之下，留有完整稽核軌跡。承保公司確認亦回到同一條紀錄；無需翻查信箱。

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每次互動；報價申請、批改、理賠、溝通；都會記錄於保單之下，附時間戳記與操作者識別碼。任何時間都可為任何一張保單匯出單一 PDF 報告。符合 RIBO 的紀錄管理方式，無需人手重建，無需翻查散落檔案。

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