行業需求
專業可信度和信任
保單文件管理
理賠狀態追蹤
安全客戶通訊
報價請求處理
選擇您的路徑
路徑 A
WordPress / WooCommerce
- 適合個人或小型團隊
- 快速上線
- 插件式靈活性
路徑 B
React / Django 客製化
- 適合成長中的組織
- 分階段推出
- 完整擁有權
成長路線圖
路徑 A 可以是您的起點。當營運需求更複雜時，路徑 B 是您的進化方向。
1
專業網站
建立線上可信度
2
結構化收件
表單、預約、文件收集
3
客戶專區
帳單、預付款、基礎入口
4
客製化入口
完整系統擁有權
路徑 A — WordPress / WooCommerce
專注於開發潛在客戶和基本客戶服務的獨立代理或小型代理商。
階段
- 1.具服務頁面的專業網站
- 2.報價請求表單
- 3.基本文件分享
核心頁面
- 首頁 / 關於 / 團隊
- 保險類型（汽車、住宅、人壽、商業）
- 理賠資訊
- 資源 / 常見問題
- 聯繫 / 獲取報價
核心功能
- 多步驟報價請求表單
- 保險類型登陸頁
- 客戶評價和評論
- 合作保險公司標誌
限制
- •無保單文件入口
- •理賠溝通需手動處理
- •文件透過電子郵件分享
- •無自動續保提醒
路徑 B — React / Django 客製化
需要為保單持有人提供自助服務和簡化理賠處理的成長型代理商。
階段
- 1.具保單管理的客戶入口
- 2.保單和理賠文件保管庫
- 3.理賠提交和追蹤
- 4.續保通知
核心功能
- 保單文件保管庫
- 理賠提交表單
- 狀態追蹤儀表板
- 與代理的安全訊息
- 續保提醒
- 付款歷史
我們的建議
對於大多數保險代理，我們會從路徑 A 開始建立可信度和獲取潛在客戶。轉向路徑 B 的觸發點通常是保單量使手動文件管理難以為繼，或客戶期望自助存取其資訊時。
為什麼這很重要
擁有您的網站和數據
避免不必要的平台鎖定
圍繞您的工作流程構建
需要時添加私有基礎設施