行業需求
法規合規
安全文件交換
客戶報告
預約排程
信任和可信度
選擇您的路徑
路徑 A
WordPress / WooCommerce
- 適合個人或小型團隊
- 快速上線
- 插件式靈活性
路徑 B
React / Django 客製化
- 適合成長中的組織
- 分階段推出
- 完整擁有權
成長路線圖
路徑 A 可以是您的起點。當營運需求更複雜時，路徑 B 是您的進化方向。
1
專業網站
建立線上可信度
2
結構化收件
表單、預約、文件收集
3
客戶專區
帳單、預付款、基礎入口
4
客製化入口
完整系統擁有權
路徑 A — WordPress / WooCommerce
專注於建立可信度和獲取潛在客戶的獨立顧問。
階段
- 1.具合規性的專業網站
- 2.潛在客戶獲取表單
- 3.基本文件分享
核心頁面
- 首頁 / 關於 / 團隊
- 服務（規劃、投資、退休）
- 客戶資源
- 披露 / 合規
- 聯繫 / 預約諮詢
核心功能
- 合規披露頁面
- 預約排程
- 電子報訂閱
- 教育資源
限制
- •無安全客戶入口
- •文件透過電子郵件分享
- •無績效報告
- •合規追蹤需手動處理
路徑 B — React / Django 客製化
需要安全客戶入口、自動化報告和合規文件的顧問公司。
階段
- 1.安全客戶入口
- 2.具審計軌跡的文件保管庫
- 3.績效報告儀表板
- 4.合規文件
核心功能
- 具雙因素驗證的安全客戶登入
- 績效報告和報表
- 具電子簽名的文件保管庫
- 合規審計軌跡
- 安全訊息
- 會議排程
我們的建議
對於大多數財務顧問，合規和信任至關重要。我們會從路徑 A 開始建立具適當披露的可信度。當客戶量需要超越電子郵件的安全文件交換，或審計要求需要更好的記錄保存時，路徑 B 變得必要。
為什麼這很重要
擁有您的網站和數據
避免不必要的平台鎖定
圍繞您的工作流程構建
需要時添加私有基礎設施